美国比特币矿工马拉松数字控股股份有限公司近日宣布将发行总额达7亿美元的可转换优先票据。据公司官方公告透露，这些票据将仅限符合一定标准和资格的机构参与者进行私募发行。
参与此次出售的机构将从矿商那里获得另一种选择，即在票据最初向投资者发行之日起的13天内购买价值1.05亿美元的额外票据。这两次发行将根据1933年《证券法》第144A条进行。
今天，我们宣布了一项拟议的7亿美元可转换优先票据的私募发行。收益主要用于收购比特币、回购2026年到期的现有可转换票据以及一般公司用途。https://t.co/0vg7ri8BDX
--玛拉（@玛拉Holdings）2024年11月18日
该矿商宣布，这些票据将在每年的3月1日和9月1日每半年支付一次利息。第一个利息区将于2025年3月1日支付，票据将于2031年9月1日到期，除非公司赎回、转换或回购票据。票据的最终条款尚不清楚，但将在稍后确定。
MARA将使用2亿美元的收益回购未偿还的可转换票据
矿工透露 ；筹集的7亿美元中的2亿美元将用于回购其2026年未偿还的可转换债券的一部分。剩余金额将用于通过额外购买以及扩张、债务偿还和收购等其他一般需求来增加公司的比特币持有量。这些票据的到期日和到期日定于2030年，之后可以根据MARA的偏好转换为现金或股票。
在公告发布后的盘前交易中，MARA的股价下跌了5%，至19.97美元。
“MARA预计将使用出售票据的净收益中高达2亿美元，在私人谈判交易中回购2026年到期的现有可转换票据的一部分，其余净收益将用于收购额外的比特币和一般公司用途。”
MARA
该矿商在2024年8月发布了类似的公告。玛拉 释放 ；私募发行2.5亿美元的可转换优先票据，并向初始购买者额外授予价值3750万美元的票据。该公司宣布，部分收益将用于购买更多比特币，其余用于一般企业用途，如营运资金和现有资产的战略扩张。
MARA目前持有27562个比特币，价值24.9亿美元
根据dataMarathon Digital拥有27562个比特币，价值24.9亿美元。该公司最近在10月31日的资产负债表中增加了720个比特币，在10月2日增加了642个比特币。该公司落后于加密货币巨头和软件公司MicroStrategy，成为全球第二大比特币持有者。
该矿商的产品模仿了Metaplanet和Microstrategy之前的公告。11月18日，Metaplanet宣布发行一年期债券，完全用于购买比特币，以增加其比特币库存。这家在东京上市的公司发行了普通债券，担保总额为17.5亿日元或1130万美元，年利率为0.36%。
同样，全球最大的企业比特币持有者Microstrategy，已披露该公司已与多家合作伙伴签订销售协议，并筹集了超过20亿美元的资金。该公司还宣布，已以20.3亿美元的价格额外购买了27200个比特币。